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日銀会合と雇用統計・今日のマーケット分析とポイント

09:00

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■FXマーケット・今日のコメント


昨日のマーケットは、

・ドラギECB(欧州中銀)総裁会見好感、国債購入発動の用意示しスペインに支援要請を促す
・米新規失業保険申請件数が堅調、雇用統計を控えて買い材料視、米雇用統計への改善期待
・FOMC(米連邦公開市場委員会)議事録で、景気が回復軌道に乗っても金融緩和を続けるとのFRB(米連邦準備制度理事会)の方針が改めて確認され、市場に安心感
・本日の日銀金融政策決定会合に前原経済相が出席することから、何らかの追加緩和思惑で円売り

といった要因から、リスク選好の流れが優勢となりました。NY株式市場・コモディティ(商品)は堅調推移、リスク通貨のユーロ・ポンド、資源国通貨が買われ、円売りの流れになっています。


本日のマーケットの焦点は2つ、日銀金融政策決定会合と米雇用統計です。


日銀金融政策決定会合は、直近の会合(9/18-19)で追加緩和(資産買い入れ基金を10兆円増額し80兆円、買い入れ終了時期を2013年12月末まで半年延長)を決定したばかりであることから、今回は政策据え置きの公算が大きいと見られています。ただし、本日の日銀金融政策決定会合に前原誠司経済財政担当相が出席することは無視できず、さらなる緩和に対する政治的プレッシャーが予想されますので、思惑で神経質に上下に振らされそうです。


米雇用統計は、

・11月6日に米大統領選を控え、雇用状況は大統領選の大きな争点のひとつ
・前回のNFP(非農業部門雇用者数)は、予想+12.5万人に対し、結果は9.6%と弱い結果
・失業率は、前月の8.3%から8.1%に減少したものの、これは労働環境の悪化から職探しを諦めた人が増加、労働人口全体が36.8万人減少したことの影響が大きく、好転とは受け止められない

ですが、オバマ政権が米大統領選までに失業率8%割れを標榜していただけに、厳しい結果かと思われます。この結果を受けて直近の9月12-13日のFOMC(米連邦公開市場委員会)ではQE3(量的緩和第3弾)が決定された流れがありますので、今回の米雇用統計は非常に注目度が高いです。


[米雇用統計市場予想]

・NFP(非農業部門雇用者数):+11.5万人(前回+9.6万人)
・失業率:8.2%(前回8.1%)


また、日本市場・アメリカ市場が週明け祝日であることから、本日雇用統計発表後は連休入り前のフローが出ることも予想されます。




■今日のポイント・注目材料


・ゴトー日
・日銀金融政策決定会合・政策金利
・日本市場連休入り前日
・アメリカ市場連休入り前日
・15:30 日・白川日銀総裁会見
・19:00 独・8月製造業受注指数
・21:30 米・9月雇用統計
・25:00 イタリア・フランス・スペイン首脳会談
・中国市場休場(国慶節)




■ロンドン~NYマーケット動向


[FXマーケットサマリー]

・ドラギECB総裁発言受けユーロ買われる
・ユーロ、対ドル・円ともに2週間ぶり高値


[主なヘッドライン]

・NYダウ続伸、S&P500は5年ぶり高値水準
・NY原油先物、急反発
・ドラギECB総裁、ユーロ圏重債務国の国債利回りの低下に向けた国債買い入れを開始する用意表明
・本日の日銀金融政策決定会合に前原誠司経済財政担当相が出席へ
・ECB(欧州中銀)、政策金利0.75%に据え置き
・BOE(英中銀)MPC(金融政策委員会)、政策金利0.50%、資産購入枠3750億ポンドに据え置き
・FOMC議事録、金融政策の指標として失業率の水準をターゲットにすることについて議論
・米新規失業保険申請件数:36.7万件(市場予想37.0万件、前回36.3万件)
・米8月製造業受注指数(前月比):-5.2%(市場予想-5.9%、前回+2.6%)
・豪8月小売売上高(前月比):+0.2%(市場予想+0.4%、前回-0.8%)


[マーケット・データ] - Thu, Oct 4

-Nikkei 225:8824.59(+77.72)+0.89%
-Dow:13575.36(+80.75)+0.60%
-FTSE 100:5827.78(+1.97)+0.03%
-DAX:7305.21(-16.87)-0.23%
-Gold:1796.50(+16.70)+0.94%
-Oil:91.71(+3.57)+4.05%




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