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雇用統計ドル円動向の見方・短期ターゲット80.60近辺

11:15

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■FXマーケット・デイリーコメント


昨日のNYマーケットは、

・10月ADP雇用者数:+15.8万人(市場予想+13.5万人、前月+11.4万人)
・新規週間失業保険申請件数:36.3万件(前週37.2万件)*4週移動平均を下回る
・10月ISM製造業景気指数:51.7(前月51.5)
・10月消費者信頼感指数:72.2(前月68.4)*4年ぶり高水準

と米経済指標が軒並み好結果となり、特に雇用関連指標が強かったことから本日発表される米雇用統計への期待値が高まり、リスクオンの流れに。


ユーロはギリシャ裁判所が年金改革の違憲可能性指摘で新たな火種との見方もあり出遅れ。


本日は月に1回のイベント、米雇用統計の発表が日本時間21:30にあります。

・NFP(非農業部門雇用者数):市場予想+12.5万人(前回+11.4万人)
・失業率:市場予想7.9%(前回7.8%)

となっています。


市場予想程度となった場合、米労働市場が緩やかな回復傾向との見方、ドル円は80円台後半視野となりそうです。失業率は前回7.8%と劇的な改善を見せましたが、ドル買い・円売りバイアスがかなり強めにかかっているので、サプライズの悪化だけには要注意。今回失業率が再度8.0%に戻すと米大統領選はロムニー陣営に有利との見方も。


ドル円に関しては、

・直近発表されている日本経済指標や日本の代表的な輸出企業の業績不振・企業決算が極めて軟調
・日銀追加緩和圧力継続観測・日銀の積極的な緩和姿勢
・巨額貿易赤字

で円は売られやすい状況になっており、目先はテクニカルポイントが集中する80.60近辺への上昇が意識されています。


週明け早々6日に米大統領選を控えています。市場はオバマ大統領勝利を織り込んでおり、ロムニー氏勝利の場合は為替マーケットはサプライズ的な動きが想定されます。

・オバマ大統領再選の場合:ドル安指向・財政の崖意識・米長期債利回り低下、79円台へ
・ロムニー氏勝利の場合:ドル高指向・緩和路線批判・米長期債利回り上昇、81円台へ

といった選挙結果に対する初動が見込まれます。




■今日のポイント・注目材料


・週末
・18:30 英・10月建設業PMI
・21:30 米・10月雇用統計
・21:30 加・10月雇用統計
・G20財務相・中央銀行総裁会議(4-5日)
・米国冬時間へ移行(4日)


*変更・訂正・追加の場合あり
*時間は全て日本時間




■最新マーケット動向


[FXマーケットサマリー]

・10月ADP雇用統計・週間新規失業保険申請件数・10月消費者信頼感指数が軒並み強い結果、リスクオンの流れ
・堅調な米雇用関連指数受けドル円上昇
・ユーロはギリシャ・スペイン懸念依然燻り一進一退
・リスクオンの高まりによる圧迫と日本経済をめぐるさえない見通しで円売り加速


[主なヘッドライン]

(米)
・ハリケーン・サンディ、経済効果は長期的にもマイナス(ボストン地区連銀総裁)
・10月ADP雇用者数:+15.8万人(市場予想+13.5万人、前月+11.4万人)
・新規週間失業保険申請件数:36.3万件(前週37.2万件)
・10月ISM製造業景気指数:51.7(前月51.5)
・10月消費者信頼感指数:72.2(前月68.4)

(欧)
・ギリシャ裁判所、年金改革は違憲の可能性と指摘、新たな火種に

(その他)
・豪第3四半期PPI(生産者物価指数):前年比+1.1%(市場予想+1.6%、前回+1.1%)
・G20、城島財務相、日本経済の状況・欧州問題や円高のリスクについて考え方述べたい
・香港当局がNY市場でも米ドル買い介入、1日の介入総額74億香港ドルに


[マーケット・データ] - Thu, Nov 01

-Nikkei 225:8946.87(+18.58)+0.21%
-Dow:13232.62(+136.16)+1.04%
-FTSE 100:5859.04(+76.34)+1.30%
-DAX:7332.74(+72.11)+0.99%
-Gold:1715.50(-3.60)-0.21%
-Oil:87.09(+0.85)+0.99%




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