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安倍相場継続・ドル円ここからのシナリオと押し目目処

10:30

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■FXマーケット・デイリーコメント


安倍相場継続。

・物価目標3%
・無制限の金融緩和
・日銀法改正
・日銀による建設国債引き受け

といった若干暴走気味の選挙向けアドバルーンは、自民党衆院選政権公約では「大胆な金融緩和」「物価上昇率の目標2%」といった現実路線へ軌道修正される結果に。


マーケットは米財政の崖問題とギリシャリスクが一服している中、

・次元の違う政策
・大胆な金融緩和
・デフレ脱却
・円高是正

といった12月16日の衆議院選挙へ向けた円安シナリオは、年末へ向けた短期勝負の相場展開には格好のターゲットに。テクニカル的には過熱感が見られるものの、ここからは利益確定やポジション調整を交えながら円安トレンド継続が想定されそう。
 

ドル円は今年4月上旬以来の82midまで上昇、高止まり。短期的には過熱感が見られるものの、

・衆議院選挙で自民党優勢、大胆な金融緩和で積極的な円安誘導
・10月貿易収支は過去最悪の赤字、ファンダメンタルズ環境悪化

で円買いを進める地合いではなく、出ても利益確定・連休前のポジション解消の売り程度になりそうで、82円を割りこむ展開にはなりにくい状況、年末へ向けた短期勝負の相場に。マーケットはギリシャリスク・米財政の崖懸念が一服と、円関連のヘッドラインがメイン材料になっており、円安の流れは継続と見られ、海外勢も押し目買い意欲旺盛。「持たざるリスク」も意識されていおり、押し目は拾ってみても。年初来高値(84.16)を目指す動きもありそうです。


カレンシーバランスは円だけがマイナスで、あとは全部プラスという、非常に極端な状況。しかも、円はマイナスに振り切れている状態。


目先の有力な買い場としては、日足BB+1σラインやミドルバンドあたり。4時間足ではBBミドルバンドあたり。現在はまだ乖離していますが、ここから徐々に上昇してきます。RSIのヒドゥンダイバージェンスを1時間足・4時間足で確認して。クロス円も同じタイミングになりそう。


マーケットは円のみに注目が集まっている状況であるものの、一方ユーロはユーロ圏財務相会合でギリシャ向け融資の決定は見送りで一時売られたものの、結局26日への期待で買い戻し、ハマスとイスラエル停戦合意もリスクオフの巻き戻しに追い風。


本日の注意点は、

・日本市場が連休入り前日で利益確定のポジション解消が入りやすい
・アメリカ市場がサンクスギビングデー(感謝祭)で祝日休場でNYタイムは閑散相場、大口注文でレートの大きめな振幅が想定

です。




■今日のポイント・注目材料


・米国市場祝日休場(サンクスギビングデー)
・EU首脳会議(-23日)
・日本市場連休入り前日
・10:45 中・11月HSBC製造業PMI(購買担当者景気指数)速報
・17:30 独・11月製造業・サービス業PM速報
・18:00 欧・11月製造業・サービス業PMI速報
・18:30 スペイン国債入札
・22:30 加・9月小売売上高


*変更・訂正・追加の場合あり
*時間は全て日本時間




■最新マーケット動向


[FXマーケットサマリー]

・安倍相場+10月貿易収支が過去最大の赤字で円売り継続
・ギリシャ融資めぐる要人発言でユーロ上昇


[主なヘッドライン]

(米)
・米年末商戦オンライン売上高、販促活動前倒しなど追い風で力強いスタート、11/1-18売上高は前年同期比+16%
・11月ミシガン大消費者信頼感確報、速報の84.9から82.7へ下方修正も、高い水準維持
・11月米製造業PMI速報が5ヶ月ぶり高水準、ハリケーン復興需要など後押し
・週間新規失業保険申請件数:41.0万件(前週45.1万件*ハリケーンの影響)

(欧)
・ユーロ圏財務相会合、ギリシャ向け融資決定26日に持ち越し
・ユーロ圏諸国とIMF、ギリシャ国債買い戻しの実施で合意
・独10年債入札に堅調な需要、ギリシャ融資決定持ち越しで安全志向強まる
・EFSFの保証を100億ユーロ増額可能、ドイツは自国分負担(ドイツ・メルケル首相)
・ギリシャめぐる合意、極めて近い(ポルトガル・ガスパル財務相)
・オーストリア中銀、第3四半期マイナスで今年の成長予想引き下げも
・フィッチ、フランスの最上級格付け、来年に見直しへ
・フィッチ、キプロスを「BB-」に格下げ、マクロ経済見通し悪化
・11月BOE(英中銀)MPC(金融政策委員会)議事録、資産購入枠据え置きに1人が反対

(その他)
・ハマスとイスラエル、停戦で合意
・自民党衆院選政権公約、「大胆な金融緩和」「物価上昇率の目標2%」


[マーケット・データ] - Wed, Nov 21

-Nikkei 225:9222.52(+79.88)+0.87%
-Dow:12836.89(+48.38)+0.38%
-FTSE 100:5752.03(+3.93)+0.07%
-DAX:7184.71(+11.72)+0.16%
-Gold:1728.20(+4.60)+0.27%
-Oil:87.38(+0.63)+0.73%




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