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安倍相場終了か、ここからの円相場の見かたとポイント

11:30

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■FXマーケット・デイリーコメント


昨日はアメリカがサンクスギビングデー(感謝祭)で祝日休場、プレーヤーの少ない閑散マーケットに。


ドル円は、82.85に10億ドルを超える巨大な売り注文が見られ、これを見た参加者が一斉に利益確定の売りを出した模様。


11月末決算を控えた海外ヘッジファンドの格好の収益源となった今回の円売りの流れですが、

・海外投機筋の円売り戦略に変更は見られず、引き続き押し目買い意欲は強い
・引き続き安倍発言は続き、日銀追加金融緩和が意識されやすく、12月16日の衆議院選挙が終わるまで現在の円売りの流れは続きやすいと見られる

という安倍相場継続の見方がある一方で、目先そろそろ良い水準ではとの見方も。


直近の円売り相場は、欧米の材料(欧州懸念+財政の崖)が一服ていた絶妙のタイミングで円売り材料が市場を支配したため、一気に円売りに傾斜した背景もありましたが、為替相場は移り気、来週からは欧米のヘッドラインも出てくることもあり、既に市場の関心は欧米へ移行しつつあります。

・今の相場はあくまで安倍発言を材料とした実体を伴わない海外勢中心の投機的な動きであること
・市場の流れは徐々に27日に再開される米議会の財政の崖交渉に移行しつつあること
・今回の円売り要因となった日銀の積極的な金融緩和・インフレ目標導入といった材料に出がらし・色褪せ感
・日本株が急ピッチで上昇しすぎ、年初からの上昇率は欧米株式市場を超えてしまっていること
・今年前半のドル円上昇局面と違い、今回のドル円上昇は米金利に目立った動きが見られない中で単独上昇であること
・アメリカがドル高を望んでおらず、ドル高継続は難しい
・投機的な円ショートの積み上がりがかなりのレベルに達していること
・最近の円安が調整なしに進んできたことから、利食いや調整売りを懸念

といった背景は意識しておく必要があります。


相場の潮流がリスクオンからリスクオフに切り替わる潮目の変化のタイミングでの巻き戻しは警戒しておく必要。来週以降の財政の崖交渉の行方には要注意。


ユーロについては、

・来週26日のユーロ圏財務相会合でギリシャへの次回融資決定楽観
・ギリシャやスペインの国債利回り低下で地合いが改善
・堅調な欧州株式相場

から目先買い戻しが先行しているものの、欧州の危機は到底一夜で解決されるレベルでなく、ネガティブなヘッドラインには敏感に反応しがちで、引き続き売り買い交錯で方向感が定まらないレンジ相場となりやすい地合い。


今日は日本市場は勤労感謝の日で祝日休場ですが、アメリカもアフター・サンクスギビングデー&ブラックフライデー、米国債券市場は短縮取引、アメリカでは連休のところも多く、市場参加者は非常に少ない閑散マーケットです。このような時は大口注文でレートの振幅が大きくなりがちですので、十分リスク管理をしておく必要があります。また、週末ですので、週末を控えたポジション調整・利益確定といったウィークエンド・ディールもあります。


 

■今日のポイント・注目材料


・週末
・日本市場祝日休場(勤労感謝の日)
・米国債券市場短縮取引
・ブラックフライデー
・米国市場、参加者少ない(アフター・サンクスギビングデー)
・16:00 独・第3四半期GDP(国民総生産)確報
・18:00 独・11月IFO景気動向指数
・22:30 加・10月CPI(消費者物価指数)


*変更・訂正・追加の場合あり
*時間は全て日本時間




■最新マーケット動向


[FXマーケットサマリー]

・米国市場が祝日休場で薄商い
・自民党衆議院選公約を背景に日銀の追加金融緩和観測から円売り
・ギリシャ支援に対する合意期待、強いユーロ圏PMIでユーロ買い
・ユーロは対円で4月下旬以来約6ヶ月半ぶり高値、対ドルで3週間ぶり高値水準


[主なヘッドライン]

(米)
・サンクスギビングデー(感謝祭)で祝日休場

(欧)
・EU首脳会議、1兆ユーロの長期予算案に英独支持の公算
・融資決定を楽観視、ギリシャ10年債利回り16%近辺、債務再編を実施した3月以降で最低の水準に低下
・ギリシャ債務問題、EU首脳会議の合間に協議の可能性高い
・キプロス、支援策についてトロイカと間もなく合意
・スペイン、中長期債入札で目標上回る資金を調達、2013年の資金調達に着手
・PIMCO、信頼感回復でイタリア・スペイン国債投資を再び拡大
・11月ユーロ圏総合PMI速報:45.8(市場予想45.8、前月45.7)、依然景況改善・悪化節目の50を下回るレベル継続

(その他)
・中国11月HSBC製造業PMI(製造業購買担当者景気指数)速報、50.4、2011年10月以来初めて50を上回る


[マーケット・データ] - Thu, Nov 22

-Nikkei 225:9366.80(+144.28)+1.56%
-Dow:休場
-FTSE 100:5791.03(+39.00)+0.68%
-DAX:7244.99(+60.28)+0.84%
-Gold:1725.80(+4.70)+0.27%
-Oil:87.09(-0.29)-0.33%




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